本部分內(nèi)容主要是對整體市(shì)場容量、農戶需求行(xíng)為(wèi)特征、經銷商(shāng)主要的(de)營銷策略變化等進行(xíng)分析。幫助生産廠家在制定面向未來的(de)經營戰略和(hé)營銷策略是做(zuò)到“見森林，知樹木”。

一(yī)、中國(guó)化肥工業發展與規劃

到2015年(nián)，氮肥、磷肥和(hé)複混肥企業數量大幅減少，大中型氮肥企業産能比重達到80%以上。大型磷肥企業産能比重達到70%以上。兩家大型鉀肥企業集團規模進一(yī)步壯大。到2015年(nián)，尿素占氮肥的(de)比重達到70%左右，磷铵在磷肥的(de)比重達到70%左右，無氯鉀肥滿足國(guó)內(nèi)需求，單質肥複合化率、大顆粒尿素比重逐步提高(gāo)。

二、傳統肥料市(shì)場發展前景及預測

1.中國(guó)氮肥産業結構變化趨勢

産業集中度将逐步提高(gāo)；預計到2013年(nián)底，合成氨産能在30萬噸/年(nián)以上的(de)裝置還要增加12套，尿素産能在50萬噸/年(nián)以上的(de)裝置也要增加12套，屆時，大企業合成氨和(hé)尿素産能比重将分别增加到57.6%和(hé)61.8%。

行(xíng)業結構逐步優化；随着科(kē)學(xué)技術的(de)進步，氮肥産業原料結構調整取得重大進展，目前已建成和(hé)在建的(de)水煤漿加壓氣化裝置有(yǒu)66台，合成氨能力已達706萬噸；幹煤粉加壓氣化裝置有(yǒu)36台，合成氨能力已達792萬噸，其中42%已建成。

技術水平不斷進步；産業技術水平不斷進步，以多噴嘴對置式水煤漿氣化技術、HT-L航天粉煤加壓氣化技術、經濟型氣流床分級氣化技術為(wèi)代表的(de)一(yī)批擁有(yǒu)自(zì)主知識産權的(de)煤氣化技術研制成功并投入工業運行(xíng)，是中國(guó)氮肥工業技術進步取得的(de)重大突破，為(wèi)“十二五”期間氮肥工業實現裝置大型化奠定了基礎。

企業兼并勢在必行(xíng)：氮肥工業“十二五”規劃指出，“十二五”期間，氮肥産業集中度應有(yǒu)明顯提高(gāo)，大型氮肥企業（包括集團）産能比重應占80%以上；全國(guó)氮肥企業數量應降至250家以下；建成20個具有(yǒu)核心競争力的(de)大型氮肥企業集團。積極推進企業兼并重組和(hé)産業鏈延伸，實現上下遊一(yī)體化發展。

2013年(nián)氮肥供求狀況預測及分析：四大利好提供市(shì)場需求支撐，2013年(nián)化肥市(shì)場走勢會相對平穩，産銷形勢應好于去(qù)年(nián)，有(yǒu)望出現産銷兩旺；氮肥市(shì)場區域表現略有(yǒu)差别，山西、河北(běi)、山東、河南地(dì)區預計春季氮肥需求量為(wèi)325萬噸，目前庫存量為(wèi)需求量的(de)55%~65%，湖北(běi)、湖南、江西、安徽地(dì)區春季氮肥供需基本平衡，價格穩中有(yǒu)升，四川、重慶、貴州、雲南地(dì)區，供應略大于需求，價格相對平穩；氮肥生産企業應力争“三保一(yī)提高(gāo)”，“三保”：一(yī)是保證數量。二是保證質量。三是保持價格穩定。“一(yī)提高(gāo)”則是提高(gāo)農化服務水平。

2.磷肥市(shì)場發展前景預測

2013年(nián)，國(guó)內(nèi)外經濟形勢依然複雜多變，化肥行(xíng)業不平衡、不協調的(de)問題依然突出，經濟下行(xíng)壓力和(hé)産能過剩矛盾有(yǒu)所增加，企業生産成本上升和(hé)環境壓力加劇的(de)問題并存，風險和(hé)困難較多。但2013年(nián)化肥行(xíng)業利好因素主要有(yǒu)四個方面：一(yī)是宏觀經濟總體向好，世界經濟将繼續呈複蘇态勢；二是“三農”問題仍然是經濟工作重中之重；三是政府把擴大內(nèi)需、培育新的(de)消費增長(cháng)點作為(wèi)保持經濟平穩增長(cháng)的(de)重要舉措；四是農業經營體制的(de)創新，構建集約化、專業化、社會化的(de)新型農業經營體制将帶來化肥市(shì)場的(de)機(jī)遇。

3.鉀肥市(shì)場發展前景預測

鉀肥市(shì)場集中度高(gāo)，未來将形成3~4家大型鉀肥企業集團鉀；中國(guó)鉀肥無法自(zì)給自(zì)足，價格受國(guó)際市(shì)場的(de)影響較大。受國(guó)內(nèi)鉀元素資源限制，中國(guó)鉀肥需求問題備受關注。近年(nián)來中國(guó)鉀肥市(shì)場總體供需平衡，需求變化不大，供應較為(wèi)穩定。但預測出的(de)數據相差較大，在400~1700萬噸之間，可(kě)見需求量彈性範圍較大。從近年(nián)來實際表觀消費量統計情況，結合行(xíng)業預測我們(men)認為(wèi)氯化鉀需求應在年(nián)度900~1100萬噸/(實物量)水平。

4.複合肥市(shì)場發展前景預測

市(shì)場需求概況預測：由于國(guó)內(nèi)市(shì)場每年(nián)對複合肥的(de)消耗量很穩定，複合肥的(de)剛性需求仍然存在，因此經銷商(shāng)在後期一(yī)定會對複合肥進行(xíng)持續補貨，這種操作模式将會進一(yī)步穩定甚至推高(gāo)複合肥價格，因此複合肥價格很難在短(duǎn)期內(nèi)回落。

三、幾種新型肥料發展前景及預測

1.緩控釋肥——領跑新型肥料

中國(guó)磷肥工業協會《磷複肥工業“十二五”發展規劃思路》中也明确提出：控制磷肥總量，防止盲目發展；3~5年(nián)內(nèi)不再新建和(hé)改擴建項目；通過優化資源配置、兼并、重組、聯合等手段提高(gāo)産業集中度；堅持發展與環保并重，積極開展資源的(de)綜合利用，走資源節約、環境協調的(de)可(kě)持續發展道(dào)路。當前，緩控釋肥、BB肥、葉面肥、水溶肥等各種新型肥料正在迅速發展，并日益得到市(shì)場認可(kě)。在産業調整大力發展新型肥料的(de)機(jī)遇之下，新型肥料産業必将進入一(yī)個加速發展的(de)新時期。

2.水溶肥——化肥行(xíng)業的(de)新寵

水溶肥作為(wèi)一(yī)種速效肥料，根據不同作物的(de)需肥特點，相應的(de)肥料有(yǒu)不同的(de)配方。一(yī)般消費區域主要集中在大棚蔬菜生産基地(dì)、果樹生産基地(dì)以及一(yī)些花卉等種植區。近幾年(nián)來，國(guó)家在促進節水農業方面出台了一(yī)系列得力文件明确提出，要加強膜下滴灌和(hé)水肥一(yī)體化技術的(de)集成應用；二是農業部出台了《關于推進節水農業發展的(de)意見》，将水肥一(yī)體化列為(wèi)主推技術，要求強化技術集成和(hé)示範推廣；三是農業部辦公廳印發了《全國(guó)土壤墒情監測工作方案》，推動新設墒情監測财政專項建設，使墒情監測作為(wèi)土肥水的(de)重要職能和(hé)常規工作被正式确立。

3.硝基肥——水肥一(yī)體化趨勢中“尋金”

硝基複合肥是當前歐美等地(dì)推廣的(de)優質高(gāo)效複肥，由于硝基複肥肥效高(gāo)，性能優良，國(guó)外十分重視(shì)。此外，近年(nián)來中國(guó)用于種植蔬菜、水果的(de)耕地(dì)面積年(nián)均增長(cháng)超過100萬公頃，目前已達到3200萬公頃左右，特别是中國(guó)西部地(dì)區有(yǒu)着硝基複合肥的(de)巨大潛在市(shì)場，因此，随着中國(guó)适合硝基複合肥的(de)經濟作物占農作物總種植面積比重的(de)不斷上升、科(kē)學(xué)施肥觀的(de)推進以及農民收入水平的(de)不斷提高(gāo)，硝基複合肥将面臨巨大的(de)發展空間。

4.功能性肥料——老枝開嫩花

業內(nèi)專家陳慕民表示，綜觀藥肥産品的(de)發展及市(shì)場需求反饋，已經表現出三大趨勢：一(yī)是使用對象将進一(yī)步拓展，将逐漸由水稻除草(cǎo)返青拓展至殺蟲返青和(hé)殺蟲追肥，且适用作物将由單一(yī)水稻拓展至其他作物上；二是将從速溶藥肥、速效藥肥拓展至緩釋藥肥上，達到“一(yī)次施用，全程管用”的(de)目标；三是藥肥用途多元化，即把“殺蟲、殺菌、肥料”或“除草(cǎo)、殺蟲、肥料”三要素整合在一(yī)起，實現殺蟲（主要為(wèi)地(dì)下害蟲）、殺菌（重要為(wèi)土傳病害）、施肥“一(yī)條龍”。

推動新型肥料研究和(hé)産業化的(de)發展，是一(yī)項系統工程，既需要科(kē)學(xué)家和(hé)肥料行(xíng)業的(de)共同努力，更需要國(guó)家在政策上的(de)推進，這也是功能性肥料能夠赢得更大肥業市(shì)場的(de)保證。

5.生物肥料——生态農業”藍圖之先驅者

生物肥料在中國(guó)生産，經曆了幾起幾落的(de)發展過程，但從總體速度來看是較慢的(de)。微生物肥料以其明顯的(de)促進作物生長(cháng)、增産、增收、防病、改善品質和(hé)改良土壤、保護環境的(de)巨大優勢，以及投入産出比高(gāo)等特點，在這一(yī)場農業革命中擔負着極其重要的(de)角色。随着研究的(de)深入和(hé)應用的(de)需要，應不斷擴大生物肥料新品種的(de)開發，其發展趨勢如(rú)下：由單一(yī)菌種向複合菌種轉化，由單純生物菌劑向複合生物肥轉化，由單一(yī)劑型品種的(de)向多元化轉化。

6.有(yǒu)機(jī)肥——有(yǒu)機(jī)時代的(de)有(yǒu)機(jī)肥的(de)萌芽茁壯成長(cháng)

有(yǒu)機(jī)肥料雖然營養元素含量較全面，其次是目前中國(guó)有(yǒu)機(jī)肥料的(de)生産企業幾乎都沒有(yǒu)形成規模，第三，農民對商(shāng)品化的(de)有(yǒu)機(jī)肥料缺乏認識，農業生産效益較低(dī)；第四，有(yǒu)機(jī)食品市(shì)場方面的(de)因素。随着消費升級、節能降耗、綠(lǜ)色食品需求的(de)提升，有(yǒu)機(jī)肥将會迎來較大的(de)發展機(jī)遇。