“強監管”成關鍵詞 同業資産占比明顯下降

截至2018年(nián)4月24日，普華永道(dào)以發布2017年(nián)業績的(de)34家A股和(hé)/或H股上市(shì)銀行(xíng)作為(wèi)分析樣本，将銀行(xíng)按照三大類進行(xíng)劃分。包括6家大型商(shāng)業銀行(xíng)、8家股份制商(shāng)業銀行(xíng)、20家城市(shì)商(shāng)業銀行(xíng)和(hé)農村商(shāng)業銀行(xíng)。

數據顯示，截至2017年(nián)末，包括大型商(shāng)業銀行(xíng)、股份制銀行(xíng)和(hé)城農商(shāng)行(xíng)在內(nèi)的(de)三類銀行(xíng)總資産規模增長(cháng)均開始放緩。6家大型商(shāng)業銀行(xíng)的(de)總資産增速為(wèi)7.33%，與2016年(nián)同期11.01%相比略有(yǒu)放緩。而8家股份制銀行(xíng)以及20家城農商(shāng)行(xíng)的(de)總資産增速相較2016年(nián)同期，以兩位數的(de)百分比驟降。股份制商(shāng)業銀行(xíng)總資産增速從2016年(nián)的(de)18.51%降到2017年(nián)的(de)3.29%，城農商(shāng)行(xíng)從2016年(nián)的(de)23.02%降到2017年(nián)的(de)12.13%。

同時，2017年(nián)上市(shì)銀行(xíng)同業資産占比下降趨勢明顯，雖然6家大型商(shāng)業銀行(xíng)同業資産占總資産比例有(yǒu)升有(yǒu)跌，但8家股份制商(shāng)業銀行(xíng)和(hé)20家城農商(shāng)行(xíng)同業資産占總資産比例相較于2016年(nián)末均大幅減少。其中，8家股份制商(shāng)業銀行(xíng)同業資産占總資産比例從2016年(nián)的(de)7.99%下降至5.63%，20家城農商(shāng)行(xíng)同業資産占總資産比例從2016年(nián)的(de)8.98%下降至7.12%。

“‘強監管’是2017年(nián)金融業的(de)關鍵詞。”普華永道(dào)中國(guó)金融服務主管合夥人梁國(guó)威認為(wèi)，已開展的(de)“三三四十”、信用風險專項排查、“兩會一(yī)層”風控責任落實等一(yī)系列治理(lǐ)工作，針對同業、理(lǐ)财以及信貸等業務，促使上市(shì)銀行(xíng)主動壓縮同業資産規模，降低(dī)了資金“空轉”風險，預計2018年(nián)上市(shì)銀行(xíng)同業負債規模将進一(yī)步縮小。

業界：善用撥備新規 改善盈利和(hé)資本充足率

防範化解金融風險，在2017年(nián)中央金融工作會議、2018年(nián)政府工作報告以及銀保監會第一(yī)次會議上都有(yǒu)所提及。包括日前發布的(de)“資管新規”等一(yī)系列監管細則，凸顯了“拆解影子(zǐ)銀行(xíng)”是防風險的(de)重要內(nèi)容。

根據上市(shì)銀行(xíng)2017年(nián)年(nián)報顯示，“拆解影子(zǐ)銀行(xíng)”對于股份制商(shāng)業銀行(xíng)和(hé)城農商(shāng)行(xíng)的(de)影響尤為(wèi)明顯，其2017年(nián)資産負債增長(cháng)速度大規模放緩。截止2017年(nián)末，8家股份制商(shāng)業銀行(xíng)的(de)總負債27.19萬億元，同比增長(cháng)2.05%，增速較2016年(nián)同期19.46%大幅降低(dī)。而 20家城農商(shāng)行(xíng)的(de)總負債規模10.26萬億元，同比增速11.63%，也較去(qù)年(nián)有(yǒu)所放緩。

梁國(guó)威認為(wèi)，“拆解影子(zǐ)銀行(xíng)”雖然短(duǎn)期內(nèi)對銀行(xíng)經營産生一(yī)定影響，但更加透明的(de)資産負債表，将有(yǒu)利于銀行(xíng)穩健經營和(hé)長(cháng)期發展。“總體來看，三類上市(shì)銀行(xíng)信貸資産質量整體趨勢回穩，不良貸款率1.53%，下降0.12個百分點。三類銀行(xíng)的(de)不良貸款率，關注類貸款率、逾期貸款率、逾期未減值貸款率均下行(xíng)。”

針對銀行(xíng)業發展面臨的(de)挑戰，奧維咨詢董事合夥人翁濤表示，外部挑戰涉及利差收窄利潤下滑、來自(zì)金融科(kē)技企業的(de)競争壓力、不斷完善的(de)監管環境、對海外市(shì)場的(de)運營能力等；內(nèi)部挑戰是部門間協同性較低(dī)、難以在決策中量化影響。“未來有(yǒu)效開展金融資源管理(lǐ)、采用數字化銀行(xíng)和(hé)實施明确全球化策略的(de)銀行(xíng)，将在市(shì)場競争中搶占先機(jī)。”他說。

梁國(guó)威認為(wèi)，一(yī)系列監管政策的(de)出台，促使上市(shì)銀行(xíng)合規成本上升。在市(shì)場利率上升趨勢下，上市(shì)銀行(xíng)資金成本也将持續上升。上市(shì)銀行(xíng)應善用撥備新規，運用現金清收、核銷等多種手段進一(yī)步壓縮不良貸款，全面提升信貸風險管理(lǐ)水平、改善盈利和(hé)資本充足率。